欧美萝莉半导体开启“喜报潮”？海表里玩家功绩激增“回血” 行业复苏暖风已起

发布日期：2024-08-04 09:05 点击次数：100

半导体行业复苏之风依然吹起欧美萝莉，日前海表里多家半导体公司交出亮眼的功绩打算数据，其中多家上半年/二季度净利润暴增。

7月5日晚间韦尔股份公告，臆度上半年营收119.04亿~121.84亿元，同比加多34.38%~37.54%；臆度同时归母净利润13.08亿~14.08亿元，同比增长754.11%~819.42%——仅本年上半年，其归母净利润已跨越2022年(9.9亿元)与2023年(5.6亿元)全年水平。

公司暗意，上半年市集需求合手续复苏，下搭客户需求有所增长；公司鼓动家具结构优化及供应链结构优化，家具毛利率渐渐还原。

澜起科技臆度本年上半年营收16.65亿元，同比增长79.49%；归母净利润5.83亿~6.23亿元，同比增长612.73%~661.59%。以此计较，本年二季度公司归母净利润有望创下单季度历史新高。

其暗意，本年以来，公司内存接口及模组配套芯片需务扫尾还原性增长，部分 AI“运力”芯片新家具开动边界出货，孝敬新功绩增长点。

同日，三星电子业也交出了未经审计的第二季度初步财报：二季度贸易利润10.4万亿韩元(约合75.4亿好意思元)，远超此前预期的8.3万亿韩元，同比暴增1452%，为2022年三季度以来最高单季贸易利润；同时营收同比增长约23%。

里昂证券(CLSA)以为，数据中心和东说念主工智能拓荒需求推动内存芯片平均价钱高潮15%，这匡助三星最大的部门扭转了上年同时的损失。

韩国另一芯片巨头SK海力士暂未走漏初步功绩，不外日前多位分析师给出乐不雅臆度，臆度该公司第二季度财报有望高于预期，并接踵调高其方针价。笔据媒体周四整理的19位分析师的中位数预测值浮现，SK海力士第二季度贸易利润有望达到5万亿韩元，创下6年来的单季度最高水平。

▌复苏暖风已起非AI身分影响下民众半导体周期开启增长阶段

拉万古辰线不错看到，近半个月以来，A股已有多家半导体公司交出较为亮眼的打算数据：

7月1日芯原股份公告，臆度本年第二季度营收6.10亿元，环比增长91.87%，同比略下滑。

6月26日乐鑫科技公告，臆度1~5月扫尾归母净利润约1.19亿元，同比加多123.51%。

6月25日鼎龙股份公告，臆度本年上半年净利润为2.01亿~2.21亿元，同比增长110%~130%。

6月18日，佰维存储臆度上半年扫尾营收31亿~37亿元，同比增长169.97%~222.22%；臆度同时归母净利润2.8亿~3.3亿元，同比增长194.44%~211.31%，扭亏为盈。

南芯科技臆度上半年营收12.32亿~13.02亿元，同比增长86.51%~97.11%；臆度同时归母净利润2.03亿~2.21亿元，同比增长101.28%~119.16%。

普冉股份4~5月扫尾营收3.38亿元傍边，同比增长131%傍边。

颀中科技称，1-5月扫尾营收7.74亿元，同比增长38.91%；同时归母净利润1.38亿元，同比增长62.51%。

在走漏功绩/打算数据之后的第1~2个交游日，这些公司股价均有不同进度高潮，乐鑫科技更是单日录得20CM涨停。

中泰证券6月30日指出，7月掌握功绩期，提议宥恕以Q2功绩证实相对较好板块为主。电子板块2023年Q3出现库存拐点，2024年Q1走出周期低谷，盈利拐点已现，跟着二三季度渐渐插足消耗旺季，臆度功绩有望合手续，提议宥恕卑鄙需求有望超预期目的。

“下搭客户库存融会改善”、“结尾需求回暖”、“在手订单饱和”——从上述多家公司的公告中的这些形容中，更不出丑分娩业的复苏暖风依然吹起。

五矿证券7月5日陈诉以为，当下时点要点宥恕周期复苏逻辑。AI与先进计较带来的半导体周期进步已渐渐豁达；2024年Q1纯晶圆代工场营收同比由负转正，评释非AI身分影响下的民众半导体周期刚刚开启增长阶段。

分析师进一步指出，AI是本轮周期的新期间驱动；产业去库存是半导体产业将迎来稳步上升的坚实基础。笔据对经济周期和库存周期的对比分析，现时民众和中国半导体周期处于被迫去库向主动补库的篡改期。

天然，即使是交出了较为亮眼的财报数据，也不一定能博得投资者欢心。

当地时辰6月26日，存储芯片龙头好意思光走漏第三季度财报，天然公司第三财季证实和第四财季领导齐好于预期，但依旧难以振作投资者的高盼望。因此好意思光在好意思股6月26日盘后走漏功绩之后，一度大跌近8%，最终6月27日录得7.12%跌幅。

(著作着手：财联社) 欧美萝莉

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